Невидимая, свободная, Маргарита летает по ночной Москве. Пролетая мимо окон коммунальной квартиры, видит двух хозяек, готовящих что-то на примусах и переругивающихся.
Одна предъявляет претензии другой, что та не выключает свет в уборной, грозя подать на выселение. Другая отвечает, что ее соседка сама хороша. Маргарита говорит, что обе они хороши, и тушит примусы.
Хозяйки в недоумении застывают с грязными ложками в руках. Затем Маргарита видит роскошный дом московских литераторов. Она влетает в квартиру критика Латунского и устраивает там настоящий погром: разбивает рояль, ломает мебель, устраивает потоп.
Самого Латунского спасло только то, что траурное заседание в связи со смертью Берлиоза было назначено на этот вечер. Весь дом в смятении: бьются стекла, льется вода. Улетая, Маргарита видит в окне
маленького мальчика, который боится, и успокаивает его.
Когда она продолжает полет над Москвой, ее догоняет служанка Наташа, тоже намазавшаяся кремом Азазелло. Она верхом на борове: в него превратился сосед Николай Иванович, лысину которого Наташа мазнула кремом. Девушка, как и хозяйка, сделалась ведьмой и упивается свободой и полетом.
Вскоре Маргарита оказывается за городом, на берегу реки. Искупавшись, она отправляется в Москву на поданном ей летающем автомобиле, которым управляет грач.
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.